Automação de Relatórios BU
Serviço
UX/UI Design e BI
Categoria
Dahsboard Automático
Cliente
Pag Útil
Cálculo de Excedentes - Contexto
A Pag Útil é uma carteira digital que faz pagamentos de boletos e guias municipais, estaduais e federais em lote e de forma automática em menos de 15 minutos.
Discovery: Dinâmica de grupo
O ponto de partida foi estabelecer o problema para mapearmos os stakeholders e suas necessidades.
O problema principal foi estabelecido: Criar um relatório automático para diminuir o tempo de cláculo de excedentes das carteiras de clientes do BU, trazendo mais segurança e integridade com dados corretos e fáceis de exportar
Desafios:
- Base de dados desatualizadas e com dados repetidos;
- Informações duplicadas;
- Implantar a cultura de dados automáticos para tomada de decisão;
- Alinhamento com diversos setores;
- Construção e aprendizado de novas ferramentas de prototipação (Ex. Power BI)
Exemplo de cálculo:
Cada empresa cliente do banco útil pagava a sua franquia por valor e tinha direito a uma quantidade específica de guias para pagamento
Ex.: Lojas Riachuelo
- Quando o cliente fecha contrato dessa maneira, existe uma cláusula que cobra centavos por guias excedentes ao seu plano;
- Esse cálculo era feito pelo PO, Suporte, CX e Financeiro e levava em média 20 dias para ficar pronto. Ou seja, o cliente que usou no mês de outubro e excedeu a franquia, só iria receber o comunicado e o boleto a partir do dia 20 de novembro;
- Foi identificado pela equipe financeira que após o envio dos boletos só 60% eram pagos de imediato e os outros 40% ficavam pendentes em negociação e passavam meses em aberto, juntando com os próximos.
Objetivos
- Mapear a experiência da jornada de cálculo de excedentes;
- Automatizar o processo e reduzir o tempo do cálculo;
- Identificar os clientes que mais excedem para criar ação para o time de CX aumentar as Franquias;
- Criar um indicador de excedentes para compôr a metas/métricas de faturamento;
- Ter dados e informações confiáveis durante o processo
Hipóteses
- Informações desencontradas;
- Vários sistemas/banco de dados (BU, Excel, Omie, DocSing);
- Um painel automatizado para acompanhamento dos excedentes passados e atuais.
Resultados
- Uma ferramenta toda automatizada com painéis online para as equipes consultarem;
- Cálculos em tempo real e base de dados passadas;
- Cobrança de Excedentes reduzida de 15 dias para 2 dias;
- Relatórios por cliente enviados para conferência do cliente
Outros Resultados Encontrados e Implantados
Outras páginas foram criadas com intuito de trazer mais informação em tempo real para os times de suporte, cx, financeiro, banking, etc, atuarem com mais autonomia.
Meu papel como pessoa de design
Conduzi discovery (stakeholders + mapeamento de necessidades), estruturei arquitetura da informação e hierarquia de decisão, desenhei wireframes e UI final, prototipei e planejei validação com cenários reais.
Cases
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